其后到了燕子坞，种种变故迭生，段誉好运逃过一劫，鸠摩智也只得无奈离去。《六脉神剑》既不可得，他便想去少林寺图谋《易筋经》，岂料吐蕃国王忽有圣旨送到，说西夏人有意要进攻本国，请国师速归。鸠摩智没办法，只好先离开中原。当其时吐蕃、西夏两国陈兵边境，剑拔弩张，大战一触即发。然而这场战争拖沓了两年有多，终究没能打起来。

当世各国，首屈一指的自然是大蒙古帝国，其次为大辽国。大宋与西夏国力相当，只是宋帝昏庸羸弱，西夏国主却颇具雄才。再次便是吐蕃，至于大理小国，只是群狼环饲之下的一块鲜肉，若非几代皇帝仁德睿智，上述诸国相互制衡，大理国恐怕早已灰飞湮灭。

蒙古大军征讨大宋已有数十年，前有精忠报国之盖世名将坚守半壁山河，后有大侠郭靖率领武林同道扼守襄阳二十载。蒙古大军无法逾越襄阳城，便想取道西夏，绕行侵宋。西夏虽然畏惧蒙古，不敢直言拒绝，但更不敢将残暴嗜杀，无人可挡的蒙古铁骑放入国内，只好一面想尽办法虚与委蛇，一面厉兵秣马，准备拼死决战。

蒙古人东西战线横跨半个世界，虽然有心直接攻占西夏，但又担心剩余兵力不足以抵挡兵强马壮的大辽趁机突袭。如此一来，西夏国便又不敢贸然与吐蕃开战，唯恐蒙古人乘虚而入，所以双方僵持不下，最后还是以谈判了事。

鸠摩智身为吐蕃国师，在与西夏谈判中倒是立下大功。原本西夏仗着国力强盛，以会猎为名，炫耀武力，想要狮子大开口，获得巨大的利益，但鸠摩智在两国君主之前，以一人之力连败西夏“一品堂”七大高手，威慑当场，致使西夏士气受挫，最终让吐蕃国只付出了一半的代价，便结束了这场艰苦的谈判。

那边国事一完，鸠摩智迫不及待的再入中原，奔赴少林寺。路上他听到的尽是龙小宝的大名，不想今日眼看就要独力挑翻少林古刹，击垮中原武林的泰山北斗，这个将他耳朵都快磨出茧子的家伙却突然现身，一战之下，情势顿时峰回路转。

鸠摩智何等自负，他沉默不语了半晌，并非怕了小宝，而是仔细思索二人适才一战的过程。他思来想去，总觉得输的不清不楚，此刻听到小宝当面直斥他鱼目混珠，也不着恼，合十道：“龙教主这般说法，却又如何证明？”适才二人动武之前，是小宝问他该如何证明自己在少林寺的身份；现在轮到他来问小宝怎样证明自己所使的实际上就是逍遥派的独门神功。

小宝哼了一声，心道这贼秃忒也狡诈，“小无相功”无形无相，无迹可察，若是不曾练过，根本无法看出其中奥妙，又如何能当众揭穿？他心念微动，反问道：“以明王高见，该当如何？”

鸠摩智微笑道：“说来说去，方法其实很简单。抛开佛门弟子的身份，咱们均是武林中人。比武过招，便是道理，赢了的自然说什么都是对的。”

玄生冷冷道：“国师已经输了一阵，难道还好意思再打不成？”言下之意，鸠摩智明明已败了一场，却又再来挑战，不免有失一代高僧的身份。

鸠摩智道：“适才一战，小僧获益匪浅。龙教主内力之强，真气之充沛，小僧平生仅见过一人或可与教主相当。巧合的是，那人也是个二十岁左右的少年……”他说到这里，小宝一撇嘴，心想你说的那人便是老子的便宜小弟段呆子。鸠摩智接着说道：“然而咱们学武之人虽以内力为根本，招式也同等重要。听闻恒山剑派的新任掌门令狐冲是龙教主的至交好友，昔日这位令狐掌门身受重伤，内力全失，却凭着一手神妙至极的剑法，帮助向问天赢了和梅庄四友那一场豪赌，是不是？”

小宝道：“国师的耳目倒是灵光得很。”

鸠摩智道：“既然如此，小僧便要直言几句。适才龙教主以少林罗汉拳和韦陀掌与小僧切磋，确是神功盖世。这番赌斗原本就是小僧提出来的，小僧不慎使出自家武功坏了比武的规矩原是无话可说。但若非龙教主所使的不过是两套少林派的入门拳法，小僧也断然不会措手不及，乱了方寸。龙教主最后使出的那一招是叫做‘倒海排山’吧？正因为这一招是罗汉拳法里的平常招式，而龙教主出其不意使出神妙无比的绝世内功，隐藏在这等平凡无奇的招式中，实是大出小僧所料。若教主使的是般若掌、大金刚拳这等高深功夫，小僧纵是如何狂妄，也不敢稍有一丝慢待之心。但兵法有云，斗智而不斗力，方为上策。龙教主出奇制胜，那也是无可厚非。只是小僧心有不甘，委实想与教主再来较量几招少林绝学。这回小僧若还是不敌教主的少林神功，那便向玄慈方丈赔礼道歉，自明日起，终生再不敢踏入少室山半步！”